De dealmakers bij Océ

Océ komt in Japanse handen


Als Canons openbare bod van 730 miljoen euro op alle uitstaanden aandelen Océ slaagt, wordt het Japanse bedrijf ’s werelds grootste producent van printers en kopieerapparaten (zie ook pagina 12). De omzet van de combinatie Canon-Océ zou in 2008 op 30 miljard dollar zijn uitgekomen, net iets meer dan die van het Amerikaanse HP. De kans op het slagen van de deal is groot. Via de beurs heeft Canon inmiddels een belang van meer dan 20 procent in het Venlose hightechbedrijf opgebouwd. Van de resterende aandelen is bijna 30 procent in handen van investeerders die hebben toegezegd hun belang te zullen verkopen. Océ wordt in deze transactie bijgestaan door Maurits Duynstee en Michiel Post van ING Wholesale Banking en door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Bij de huisjurist van Océ trok Paul Cronheim de kar en waren verder Marnix Leijten en Martijn Snoep betrokken. Océ’s raad van commissarissen werd geadviseerd door Wouter Han en Erik Fuchs van Lazard. De Japanse koper nam Mizuho Securities in de arm als financieel adviseur en advocatenkantoren Stibbe en Herbert Smith voor juridisch advies. Namens Stibbe zijn Björn van der Klip , Allard Metzelaar en Rein Wesseling bij deze deal betrokken.


Gilde in salades


Investeringsmaatschappij Gilde neemt voor 20 miljoen euro salade- en sandwichproducent Johma over van Uniq. Deze Britse, beursgenoteerde fabrikant van gemaksvoedsel was sinds 2003 eigenaar van Johma. In 2006 verkocht Uniq ook al Hamal Signatures, de Belgische marktleider in salades, aan Gilde. Johma en Hamal komen door deze transactie voor de tweede keer in de geschiedenis onder één dak; in 1991 nam Johma zijn Belgische branchegenoot al eens over. Gilde is via belangen in onder meer Bakker Bart, garnalenbedrijf Heiploeg en pluimveeverwerker Plukon Royale al actief in de voedingsmiddelensector. De koper werd bij deze transactie geadviseerd door Hans Huiskes en Hein Godschalx van zakenbank NIBC, die Gilde eerder dit jaar ook al adviseerden bij de managementbuy-out van Plukon Royale. Gilde werd verder bijgestaan door advocaat Leo Verhoeff van Simmons & Simmons. Werner Paul Boerma en Daniel Fryns van Stamford Partners waren bij deze transactie betrokken als de adviseurs van Uniq. 





Janivo in worstenvellen


Janivo, het investeringsfonds van de familie De Pont, neemt een minderheidsbelang in Van Hessen, een van de grootste verwerkers van darmen voor de productie van worsten ter wereld. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van circa 170 miljoen euro en boekte een winst van 26 miljoen. Zes managers bij Van Hessen, van wie een aantal al aandeelhouder was, verwerven in deze transactie een meerderheidsbelang. Lex van Hessen (61), lid van de derde generatie in het familiebedrijf, behoudt een klein deel van de aandelen. De herverdeling van de aandelen werd begeleid door Joris Heerkens van fusie- en overnameadviseur PhiDelphi. Advocaat Leo Verhoeff van Simmons & Simmons trad op aan de kant van Van Hessen. Bas Vletter en Sophie van Engelen van Loyens & Loeff waren bij deze deal juridisch adviseur van Janivo. 


[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]