Duits netwerk in handen Tennet

Hoogspanningsdeal Tennet 


Landelijk netwerkbeheerder Tennet heeft het netwerkbedrijf Transpower van het Duitse E.on overgenomen. De 11.000 kilometer aan hoogspanningsleiding overbrugt Midden-Duitsland van Denemarken tot aan Oostenrijk en grenst in Groningen aan het Nederlandse Tennet-netwerk. Mel Kroon, ceo van Tennet, spreekt in Het Financieele Dagblad van de ‘eerste grensoverschrijdende transactie van een hoogspanningsnetwerk ter wereld’. De koper betaalt een bedrag van 885 miljoen euro. Bovendien heeft Tennet toegezegd de komende 10 jaar circa 3 miljard euro in het Duitse netwerk te zullen investeren. Rob van Veldhuizen van ING Wholesale was bij deze transactie adviseur van Tennet, evenals Martijn Arlman en Max ter Linden van RBS. Beide banken stelden ook de brugfinanciering voor deze overname beschikbaar. Bij het arrangeren van deze financiering was ook Rob Frijlink van het Event Finance Team van ING betrokken. Advocaat Jan Willem de Boer van De Brauw Blackstone Westbroek voorzag Tennet van juridisch advies. Arnoud van der Slot van consultancyfirma Roland Berger adviseerde de Nederlandse Staat, enig aandeelhouder van Tennet.


Nieuwe aandelen SBM offshore


Het Schiedamse SBM Offshore, actief in de offshore-olie- en gaswinning, geeft 13,9 miljoen nieuwe aandelen uit, goed voor 9,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De opbrengst van ruim 180 miljoen euro wordt aangewend voor het creëren van ‘financiële flexibiliteit’ en uitbreiding van de vloot. ING Wholesale had als sole global coordinator de leiding bij deze aandelenplaatsing en werd daarbij vertegenwoordigd door hoofd Corporate Finance Maurits Duynstee en Equity Capital Markets-bankier Sergio Herrera . Gerald Verweij en Hans de Haan van Fortis MeesPierson waren als joint bookrunner betrokken bij de plaatsing. SBM Offshore werd in deze deal verder geadviseerd door Kempen & Co en door advocaten Joost Schutte en Cees de Monchy van De Brauw Blackstone Westbroek. Clifford Chance-juristen Hans Beerlage en Han Teerink traden op voor de begeleidende banken.



Chemie voor adviseurs


Goed nieuws voor M&A-specialisten en corporate finance -adviseurs. Het lijkt erop dat de bankroete chemiegigant LyondellBasell zich opmaakt voor de verkoop van onderdelen. Financial Times meldde dinsdag dat het Indiase Reliance Industries van magnaat Mukesh Ambani overweegt om delen uit de failliete miljardenboedel over te nemen. Ambani is volgens Forbes de op zes na rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 19,5 miljard dollar. LyondellBasell raakte aan de grond door een te hoge schuldenlast in combinatie met de recessie. De activa van het concern zouden 6 miljard euro waard zijn, dus aan de uitverkoop kunnen vette provisies worden verdiend. Redelijke kans dat daar ook Nederlandse adviseurs van gaan profiteren. Het hoofdkantoor van LyondellBasell staat in Rotterdam, en de multinational bezit drie installaties in Nederland .


 [ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]

[ mathijs.smit @reedbusiness.nl ]