Heijmans verkoopt Heitkamp

Heijmans verlaat het spoor


Bouwbedrijf Heijmans verkoopt zijn dochterbedrijf Heitkamp Rail aan het Franse Eiffage. In 2008 boekte de spoorbouwer en leverancier van gerelateerde civiel-technische diensten met ongeveer 300 werknemers een omzet van circa 90 miljoen euro. De Eiffage Groep is een bouwgigant met 75.000 medewerkers en een omzet van 13,2 miljard euro over 2008. Heijmans kondigde eerder dit jaar aan zich te willen concentreren op zijn Nederlandse thuismarkt en plaatste daarbij het merendeel van zijn buitenlandse activiteiten in de etalage. De verwachte opbrengst van Heitkamp Rail wordt aangewend om de schuldenlast te reduceren. In mei van dit jaar voerde Heijmans een omvangrijke herfinancieringsoperatie uit. Daarbij werd onder meer 100 miljoen euro aangetrokken via een claimemissie, waarmee Amerikaanse schuldbeleggers werden uitgekocht.


Activiteit Private equity groeit


Voor het eerst sinds 2007 is het aantal overnames door Europese private-equityfirma’s twee kwartalen achtereen gegroeid, blijkt uit cijfers van Private Equity Insight. In het derde kwartaal werden 74 deals gesloten met een totale waarde van 8 miljard euro. In het voorgaande kwartaal vonden er 57 deals ter waarde van 3 miljard plaats, een bescheiden stijging ten opzichte van het dieptepunt in het eerste kwartaal van dit jaar toen er 47 deals voor 2 miljard werden gesloten. Vergeleken met de eerste 9 maanden van 2008, niet bepaald een topjaar, zijn er nog steeds fors minder deals (178 om 505) tegen een fors lagere waarde (13 om 66 miljard) gesloten.


Stibbe adviseert bij emissie ING


Bij ING’s claimemissie van 7,5 miljard euro, bedoeld om de eerste helft van de 10 miljard aan ontvangen staatssteun terug te betalen, is een trits zakenbanken en advocatenkantoren betrokken. Goldman Sachs, J.P. Morgan en ING zelf hebben als joint global coordinators de regie in handen. Ook Royal Bank of Scotland, als een van de zeven joint bookrunners , en Rabobank en Fortis Bank Nederland, als twee van de negen joint co-lead arrangers , spelen bij deze emissie een rol. Advocaten Derk Lemstra en Jaap Willeumier van Stibbe adviseerden ING bij de claimemissie. Lemstra was eerder dit jaar ook betrokken bij de claimemissies van Wavin en Heij-mans. Onno Brouwer , partner in de Antitrust, Competition and Trade-praktijk van Freshfields Bruckhaus Deringer, stond aan de zijde van ING bij de onderhandelingen met de Europese Commissie. 


ASMI haalt 150 miljoen euro op


ASM International geeft voor 150 miljoen euro converteerbare obligaties uit en is een nieuw stand-by krediet aangegaan voor de komende drie jaar. De leverancier voor de chipindustrie wil de opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden en verlenging van de looptijd van de schuld. Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt om de uitstaande converteerbare obligaties met looptijden tot 2010 en 2011 terug te kopen. Vanuit Rabobank International werd de transactie begeleid door Jeroen Scheelbeek , die ook werkte aan eerdere transacties voor Heijmans en TomTom, en Willem Jan Meijer .


[ Jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]