Tóch deal tussen Deutsche en ABN

Festijn voor M&A-Advocaten


Een maand geleden was het nog definitief van de baan. Maar dankzij grote druk van de Europese Commissie en met bemiddeling van Credit Suisse lijkt een deal tussen Deutsche Bank en het ministerie van Financiën over de overname van onderdelen van ABN Amro’s commerciële bankactiviteiten nu alsnog nabij. De Zwitserse zakenbank was afgelopen zomer door de Europese Commissie aangesteld als divestiture trustee om Deutsche Bank en ABN Amro/Fortis naar een akkoord te helpen. De totstandkoming van de deal is een voorwaarde van de Europese Commissie voor de integratie van de Nederlandse onderdelen van ABN Amro en Fortis. Tim Stevens en Matthijs Koens van advocatenkantoor Allen & Overy adviseren Credit Suisse op juridisch vlak. Advocaten Annelies van der Pauw , Gerard Kastelein en Robert Jan Lijdsman , eveneens van Allen & Overy, adviseren het ministerie van Financiën bij de onderhandelingen. Leo Groothuis van advocatenkantoor NautaDutilh verzorgt met zijn team het juridisch advies aan Deutsche Bank. Groothuis was in 2008 ook van de partij toen Fortis een deal sloot met Deutsche Bank over de verkoop van ABN Amro-onderdelen. Advocaat Jan Willem van der Staaij is de lead partner van het team van Freshfields Bruckhaus Deringer bij het advies aan ABN Amro/Fortis (bron: OverFusies.nl).


Promo-artikelenhandel gered


Dankzij een versterking van het eigen vermogen met 5 miljoen euro door bestaande aandeelhouders ABN Amro Participaties en NIBC Capital, kan Mid Ocean Brands, een werkmaatschappij van de gelijknamige groothandel in promotieartikelen uit Barneveld, het hoofd boven water houden. “Wij kozen ervoor om de kapitaalinjectie een niveau onder de holding te doen, zo dicht mogelijk bij de operationele business”, aldus Bert Mol , directeur van ABN Amro Participaties en tot voor kort commissaris bij de groothandel. Opmerkelijk is dat NPM Capital, mede-aandeelhouder van Mid Ocean Group, niet meedoet met de financiering. Fondsmanager Johan Terpstra van NPM wil geen commentaar geven. De omzet van Mid Ocean Group is als gevolg van de crisis gekelderd van 125 miljoen euro (boekjaar 2007-’08) tot minder dan 100 miljoen in het lopende jaar. Topman Francesc Angelet is vervangen door Willem van Walt Meijer , eerder werkzaam bij Unilever, the Greenery en Friesland Foods.
 


Bierdeal


Het heeft even geduurd, maar AB Inbev heeft zijn Oost-Europese brouwerijen verkocht. Koper is private-equityfirma CVC. Met de opbrengst van 2,2 miljard dollar betaalt de grootste brouwer ter wereld een deel van de megaschuld terug die het vorig jaar op de schouders hees bij de overname van de Amerikaanse marktleider Anheuser-Busch. Wellicht krijgt AB Inbev nog een nabetaling van 800 miljoen dollar. Wie waren bij de deal betrokken? Wouter Han , managing director van Lazard in Amsterdam en Wilco Faessen , managing director bij Barclays in New York adviseerden de verkoper, samen met juristen van Clifford Chance. 


[ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ] 
 [ mathijs.smit @Reedbusiness.nl ]