Nieuwe klanten op beursplein 5

dealwatch

Dockwise wil naar Damrak


Dockwise, actief in zwaar zeetransport en dienstverlener in de offshore olie- en gaswinning, wil vanaf 3 december een notering aan Euronext Amsterdam. Aandelen van het bedrijf worden al twee jaar, zij het zeer beperkt, verhandeld op de Noorse beurs. De notering in Amsterdam moet het sluitstuk worden van een omvangrijke herfinanciering en opschudding van de eigendomsstructuur. Private-equityfirma 3i heeft zijn belang van 26 procent onlangs verkocht aan drie investeringsfondsen: HAL, Sankaty Advisors (gelieerd aan Bain Capital) en Project Holland Fonds, opgericht door Rabobank en Delta Lloyd. Deze drie investeerders nemen ook een groot deel van de nieuw uit te geven aandelen op (maximaal 184 van maximaal 250 miljoen dollar). Het restant van de nieuwe aandelen worden geplaatst bij de overige bestaande aandeelhouders. Sander Griffejoen en Chris van Schuppen van RBS zijn de bankiers aan de zijde van Dockwise. Nederlandse advocaten die bij deze operatie betrokken zijn, zijn Harm Uittien en Hugo Reumkes (Van Doorne) voor Dockwise, Joost Schutte en Jan Willem de Boer (De Brauw) voor HAL en Project Holland, Albert Breese en Sylvia Dikmans (Houthoff Buruma) voor Sankaty en Karine Kodde (Allen & Overy) voor 3i.


Delta Lloyd geeft details IPO


Minimaal 1 miljard euro moet Europa’s grootste beursgang dit jaar opleveren voor Aviva, de Britse moeder van Delta Lloyd. Deze week maakte de verzekeraar details bekend over de IPO die op 3 november moet plaatsvinden. De aanbiedingsprijs tussen de 15,50 en 19,00 euro per aandeel waardeert Delta Lloyd op 2,6 tot 3,1 miljard euro. In eerste instantie biedt Aviva een belang van 38,4 procent aan. Dat kan bij voldoende belangstelling oplopen tot 42,2 procent. RBS is aangewezen als een van de vijf joint bookrunners , verantwoordelijk voor de plaatsing bij grote institutionele beleggers. Chris van Schuppen en Jonathan Greenwood leiden deze operatie voor RBS. ABN Amro en Rabobank nemen de distributie naar particuliere beleggers in Nederland voor hun rekening. Petra Zijp en Leo Groothuis van NautaDutilh zijn juridisch adviseur van de begeleidende banken. Annelies van der Pauw , Tim Stevens en Charles Honée zijn enkele van de Allen & Overy-advocaten die Delta Lloyd begeleiden. Advocaten Joost Schutte en Pierre Nijnens van De Brauw adviseerden moeder Aviva. 


Clifford Chance kiest Visser 


Bij advocatenkantoor Clifford Chance is Bas Boris Visser (41) voor vier jaar benoemd tot managing partner van de vestiging in Amsterdam. In die rol volgt hij Jan ter Haar op die de kantoren in Moskou en Kiev gaat aansturen. Visser blijft actief in de Finance en Capital Markets-praktijk waar hij sinds 2001 deel van uitmaakt. Recent adviseerde Visser De Nederlandsche Bank bij steunoperaties voor ING door de Nederlandse Staat en bij de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro. Visser trad op voor Leaseplan bij hun deelname aan het kredietgarantiestelsel van de overheid en voor de verenigde eredivisievoetbalclubs bij de financiering van hun tv-kanaal Eredivisie Live. 



 [ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]