Jumbo doet bod op super de boer

Supermarktdeal


Supermarktconcern Jumbo heeft een bod uitgebracht op alle activa en passiva van concurrent Super de Boer. Jumbo heeft daarover een deal gesloten met het Franse Casino, eigenaar van 57 procent van de aandelen Super de Boer. De activa omvatten ruim 300 supermarkten, waarvan een klein deel doorverkocht zou worden. De gekozen structuur van de deal, waarbij de supermarkten van Super de Boer uit de beursgenoteerde holding worden getild, wordt gezien als de snelste methode om de supermarkten in te lijven bij de nieuwe eigenaar. Minderheidsaandeelhouders worden op deze manier effectief buitenspel gezet, mede doordat Casino drie van de vijf commissarissen levert bij Super de Boer. Koper Jumbo wordt bij zijn overnamepoging geadviseerd door Remco van der Pol en Rob van Doorn van Quore Capital, en door Allen & Overy-advocaten Jan Louis Burggraaf en Gijs Linse . Aan de kant van Casino adviseren Rothschild en ING, in de personen van Jean-Luc Zeguers en Maurits Duynstee , en advocaten Hein Hooghoudt en Christiaan de Brauw van NautaDutilh. NIBC-bankier Nico Dijkstra en advocaten Heleen Kersten , Egbert Vroom en Maarten de Bruin van Stibbe opereren aan de zijde van Super de Boer.


M&A-veteraan naar start-up


Quore Capital heeft zich per 1 september versterkt met de van RBS afkomstige Bernard Seckel (61). Behalve Seckel zijn ook Jasper Blom (32) en Hein Verloop (30) overgekomen van RBS. Mathijs Smit (29) maakte de overstap naar Quore vanuit Rembrandt Fusies & Overnames, grotendeels in handen van Rabobank. Het personeelsbestand van het financieel advieskantoor is daarmee verdubbeld tot acht. Seckel vertrok op 1 juli bij RBS, maar vond het volgens Mickey Hovers, een van de oprichters van Quore, nog “te vroeg om in Loosdrecht aan de plas te gaan zitten”. Seckel was in zijn tijd bij ABN Amro een van de managing directors en toonaangevende gezichten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Hij was onder meer betrokken bij deals rond Bouwfonds, Mammoet, CSM, PinkRoccade en Getronics. Quore Capital ging vorig jaar oktober van start. Het is opgericht door vier van RBS en daarvoor ABN Amro afkomstige bankiers. 





Fortis in kwakkelend kuiken


Fortis Private Equity heeft de kwakkelende handelsonderneming Kuiken overgenomen. Grootaandeelhouder NPM Capital en de oprichtersfamilie, die respectievelijk 38 en 40 procent van de aandelen bezaten, stappen uit. Met de handel in grondverzetmachines, hijskranen en tractoren boekte het familiebedrijf uit Emmeloord in 2007 nog een winstgevende omzet van ruim een half miljard euro. Maar vorig jaar raakte Kuiken in financiële problemen (zie ook pagina 50). Investment director Alexander de Vries (32) van Fortis Private Equity speelde een centrale rol in de deal. Volgens De Vries, die inmiddels ook commissaris bij Kuiken is, stak het investeringsbedrijf “meerdere miljoenen euro’s” in het bedrijf. Oprichtersfamilie Kuiken kan nog een klein belang nemen. 



 [ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]

[ corine.ruhe @Reedbusiness.nl ]

[ mathijs.smit @Reedbusiness.nl ]