Vopak klaar voor groei in Azië

Singapore Dollars voor Vopak


Vopak heeft 210 miljoen Singaporese dollar (102 miljoen euro) geleend op de Aziatische onderhandse markt. DBS Bank trad op als agent voor de transactie. Naast de Aziatische bank investeert een groep van elf Aziatische institutionele beleggers in de transactie. De beleggers komen grotendeels uit Singapore en zijn verder afkomstig uit een aantal andere Aziatische landen. De looptijd van de lening is vijf jaar. Vopak betaalt een vast rentepercentage van 5 procent op de lening. Het tankopslagbedrijf kiest voor een faciliteit in Singaporese dollar omdat het ook veel activiteiten heeft in Singapore en die nog verder wil uitbreiden. Het doel van Vopak is om zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren op het gebied van financiering. Naast deze lening heeft Vopak nog voor 550 miljoen euro aan Amerikaanse onderhandse leningen met looptijden van acht tot vijftien jaar en een doorlopende faciliteit van 1 miljard euro. Hiervan is 235 miljoen benut.


Intertrust naar waterland


Private-equityfirma Waterland heeft Intertrust overgenomen, het trustbedrijf in handen van Fortis Bank Nederland (75 procent) en BNP Paribas (25 procent). Het trustbedrijf, dat onder meer bedrijven en vermogende particulieren helpt hun belastingafdrachten te drukken, was minder op zijn plaats binnen een bank in overheidshanden. In de Britse pers werd een overnamesom van 210 miljoen genoemd, maar partijen willen dit niet bevestigen. Intertrust is het derde grote Nederlandse trustbedrijf dat in handen komt van private-equityinvesteerders. Eerder werden TMF en Equity Trust overgenomen door respectievelijk Doughty Hanson en Candover. Het verkoopproces van Intertrust werd georganiseerd door Charles Spaan en Onno Groeneveld van MeesPierson, de interne zakenbank van Fortis Bank Nederland. Advocaten Arne Grimme en Lennard Keijzer van De Brauw Blackstone Westbroek adviseerden de verkopers daarbij. Waterland werd in zijn onderhandelingen met Fortis bijgestaan door Pieter Riemer van Linklaters. Advocaat Gianluca Kreuze van Loyens & Loeff adviseerde de koper over de bankfinanciering.

Dealflow trekt aan


In het tweede kwartaal van 2009 is het aantal fusies en overnames voor het eerst in een jaar tijd toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van OverFusies.nl. De totale dealwaarde kwam in het tweede kwartaal uit op 23 miljard euro voor 102 deals tegenover 3 miljard euro in het eerste kwartaal voor 82 deals. De toename van het volume is voor het grootste deel te danken aan de overnames van Nuon en Essent in juni. De deals waren samen goed voor 17,8 miljard euro. Gemeten naar dealwaarde staat Shawn der Kinderen van Freshfields Bruckhaus Deringer, met een dealwaarde van 10,3 miljard euro, op de eerste plaats op de ranglijst van juridische adviseurs in het eerste half jaar van 2009. Gemeten naar het aantal transacties kwam Allen & Overy als winnaar uit de bus. Vanwege de betrokkenheid bij Nuon en Essent was Deloitte de grootste corporate finance -adviseur zowel in waarde als in het aantal transacties. 


[ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]