Krediet voor FrieslandCampina

dealwatch

1 miljard voor frieslandcampina


Het fusiebedrijf FrieslandCampina heeft een nieuwe kredietfaciliteit van 1 miljard euro. Het gaat om een zogenoemde revolverende lening met een looptijd van drie jaar. De lening vervangt een aantal oude faciliteiten van Friesland Foods en Campina van voor de fusie van 31 december 2008. Het betreft de herfinanciering van een syndicaatslening van 550 miljoen euro aan Friesland Foods en een aantal bilaterale leningen aan Campina. Een aantal van de banken dat in het syndicaat van Friesland Foods zat, participeert ook in de nieuwe lening. De syndicaatsleiders zijn Fortis Bank Nederland ( Raymond Beimers ), ING Wholesale Banking ( Gerro Goedhuis ), Lloyds TSB Bank ( Ron van der Does ), Rabobank International ( Roderic Kam ) en Royal Bank of Scotland ( Jos Reijnders ). In totaal zitten er veertien banken in het syndicaat, waarbij Friesland Bank als mandated lead arranger een belangrijke rol speelt vanwege de oude relaties met Friesland Foods. FrieslandCampina had in eerste instantie voor ogen om 850 miljoen euro op te halen. Uiteindelijk tekenden banken voor 1,25 miljard euro in. Daarom besloot FrieslandCampina de lening te verhogen naar 1 miljard euro. Over de voorwaarden is alleen bekend dat de nieuwe lening duurder is dan de oude faciliteiten.


Peppil voor Nautadutilh


Advocatenkantoor NautaDutilh heeft de Ierse farmaceut Warner Chilcott geadviseerd bij de overname van de medicijnentak van Procter & Gamble voor 3,1 miljard dollar. Dit meldt de website OverFusies.nl.NautaDutilh werkte samen met het New Yorkse kantoor van Davis Polk & Wardwell. Namens Nauta waren de advocaten Leo Groothuis en Carla Schoonderbeek betrokken als adviseur van Nederlands Recht. Schoonderbeek is farmaceutisch specialist. Zij is onder meer gespecialiseerd in reguleringsaspecten van therapeutische producten, waaronder geneesmiddelen. Volgens de ceo van Warner Chilcott maakt de overname van zijn bedrijf een ‘wereldwijde farmaceut’ die actief is op het gebied van dermatologie, de urologiemarkt en erectiestoornissen.



Deal tussen drogisten


De DA Retailgroep, de retail- en serviceorganisatie achter de DA drogisterijen, heeft de drogisterijactiviteiten van Brocacef overgenomen. Brocacef belevert 400 zelfstandige ondernemers, waarvan er 100 onder de naam Uw Eigen Drogisterij opereren. Met deze overname verdubbelt het aantal ondernemers dat is aangesloten bij DA tot 800. De groep wordt hiermee de grootste inkooppartij voor zelfstandige drogisterijen. Over de overnamesom wordt niet meer meegedeeld dan dat deze boven de 5 miljoen euro ligt. DA is sinds 2007 in handen van een tweetal private-equityfirma’s, Aletra Capital Partners en Wagram Equity Partners. Aletra wordt geleid door ex-Goldman Sachs-bankier Pieter Maarten Feenstra en Geert Postma , voorheen werkzaam bij KNP BT en als consultant bij Bain en McKinsey. Namens Wagram waren partners Joost Rijper en Philip Kars betrokken. Advocaten Jan-Paul van der Hoek en Vera Aalderink van Houthoff Buruma adviseerden de directie en aandeelhouders van DA bij deze overname. 





[ corina.ruhe @Reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]