Van Hessen stapt in vezels

dealwatch

Kapitaal voor vetvervanger


Meatless uit Goes heeft een kapitaalinjectie gekregen van 1 miljoen euro. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van plantaardige vezels die dienen als vetvervanger voor onder meer gehakt en kroketten, maar ook voor vleesvrije producten. Meatless wil met het nieuwe kapitaal zijn positie in Nederland versterken en verder uitbreiden in het buitenland. Het bedrijf verwacht in 2009 een omzet te halen van circa 1 miljoen euro. Meatless heeft als nieuwe aandeelhouders Lex van Hessen en Fair Dinkum binnengehaald. Zij zijn grootaandeelhouder in Van Hessen, wereldleider op het gebied van de productie van darmen en kunstdarmen voor worsten. Zij hebben een substantieel minderheidsbelang. Andere aandeelhouders zijn Rabo Private Equity en Pendragon. Frank de Lange was namens Vondel Finance betrokken als adviseur bij de transactie. Vondel Finance heeft tevens een minderheidsbelang in Meatless via Forward Capital.



Aegon haalt 1 miljard euro op


Verzekeraar Aegon kondigde op 13 augustus aan voor 1 miljard euro aan nieuwe aandelen uit te geven. De opbrengst is bedoeld om een deel van de 3 miljard euro overheidssteun terug te betalen. Binnen één dag werd de emissie, die meer dan twee keer werd overtekend, afgerond. JPMorgan, al langere tijd adviseur van Aegon, was als sole global coordinator de architect van deze transactie. Naast JPMorgan fungeerden Bank of America Merrill Lynch en RBS als joint bookrunners , de banken die verantwoordelijk zijn voor het benaderen van beleggers, het opbouwen van het orderboek en het afwikkelen van de emissie. Chris van Schuppen en Jonathan Greenwood voerden het RBS dealteam aan. Stibbe-partners Derk Lemstra en Rogier Raas voorzagen de banken van juridisch advies. Sietze Hepkema en Tom Ottervanger van advocaten-kantoor Allen & Overy begeleidden Aegon. 





Actuarissen naar Amerikanen


HV&P Adviseurs en Actuarissen, dat pensioen-advies geeft aan Nederlandse beurs- en pensioenfondsen, wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Milliman, een van de grootste in zijn soort. De Amerikanen betreden hiermee de Europese markt, die volop in beweging is dankzij nieuwe wetgeving en de aangekondigde fusie tussen Towers Perrin en Watson Wyatt. Adse de Kock en Wouter Ammeraal van Holland Corporate Finance begeleidden HV&P, waarvoor ook KPMG en Ernst & Young belangstelling toonden, bij het vinden van een koper. Henk Brat en Nina Noija van 2BLegal gaven HV&P daarbij juridisch advies. Milliman werd geadviseerd door Desiree Otten en Fee von Maltzahn van Loyens & Loeff. 





Overnamekas wereldhave vol


Vastgoedfonds Wereldhave heeft voor 230 miljoen euro aan converteerbare obligaties geplaatst bij institutionele beleggers. Met de opbrengst kan Wereldhave zijn portefeuille uitbreiden, met name in landen als Spanje en Engeland waar de vastgoedmarkt het meest te lijden heeft. UBS en Barclays traden op alsjoint bookrunnersbij de uitgifte. 


[ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]

[ corina.ruhe @Reedbusiness.nl ]