Te koop aangeboden: uitgevers

dealwatch

pcm wil van boeken af


PCM, de uitgeverij van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant, wil haar boekendivisie verkopen. Het gaat om de uitgevers A.W. Bruna, Meulenhoff Boekerij, Standaard Uitgeverij, Unieboek en Het Spectrum. Als reden geeft PCM onder meer dat er weinig synergie bestaat tussen de dagbladen en de boekenuitgeverijen. De verkoop van de divisie Algemene Uitgeverijen vloeit voort uit de overname van PCM door de Belgische uitgeverij De Persgroep. In maart dit jaar kocht De Persgroep voor 100 miljoen euro een belang van 51 procent, in mei werd het belang uitgebreid naar 58,4 procent. De boekentak van PCM behaalde in 2008 een omzet van 97,6 miljoen euro, tegenover 96,7 miljoen in 2007. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 7,7 miljoen euro tot 8,5 miljoen. Volgens PCM was Algemene Uitgeverijen in de eerste helft van 2009 winstgevend. PCM heeft Royal Bank of Scotland (RBS) aangesteld als adviseur. De Schotse bank verzorgde eerder al samen met NIBC en ABN Amro de herfinanciering van de bankenschuld van PCM. Namens RBS adviseerdeMark Zuidemade transactie. Volgens ingewijden is er voldoende belangstelling vanuit de markt. Het gaat daarbij om zowel strategische als financiële partijen, waaronder private equity.


kabels vlechten


Kabelmaker Draka is in onderhandeling met zijn Italiaanse branchegenoot Prysmian over een ‘fusie’ waarbij Prysmian de ‘overblijvende vennootschap’ zou zijn. Dat klinkt meer als een overname, en gezien het verschil in omvang tussen beide bedrijven is dat ook logisch. De omzet van de Italianen was vorig jaar met 5,1 miljard euro bijna twee zo groot als de 2,7 miljard van Draka. Ook gerekend naar winstgevendheid (332 om 84 miljoen) is Prysmian de bovenliggende partij. De gesprekken bevinden zich nog in een voorlopig stadium, analisten houden er rekening mee dat de Franse concurrent Nexans nog een tegenbod op Draka gaat uitbrengen. Co-adviseurs aan de kant van Draka zijnPeter KerckhoffsenOlaf van Tuijlnamens JPMorgan, enDennis van ZijlenDiny de Jongnamens RBS. AdvocatenJan Louis Burggraaf,Paul GlazenerenJetty Tukkervan Allen & Overy dienen Draka van juridisch advies. Aan de zijde van Prysmian adviseren onder andere bankiers van Goldman Sachs en advocatenJan Willem van der StaayenHarald Spruytvan Freshfields Bruckhaus Deringer.
 


van vader op zoon


Joost van den Klooster heeft familiebedrijf Buhrs Mailing Solutions van zijn vader Ad gekocht. Het 100 jaar oude bedrijf maakt onder meer Enveloppe Inserting Systems. Zoon Joost koopt, samen met een aantal medebestuurders, alle aandelen van zijn vader. Een overnamesom is niet bekendgemaakt. Van de transactiewaarde is 65 procent gefinancierd met een lening van ABN Amro. De helft hiervan wordt gegarandeerd onder de nieuwe GO-faciliteit (Garantie Ondernemingsfinanciering) van Senter Novem. Buhrs is het eerste bedrijf dat gebruikmaakt van deze crisisfaciliteit om banken over de streep te trekken een krediet te geven.Jacqueline van Wijngaardenheeft namens Boer & Croon de deal geadviseerd. 


[ corina.ruhe @Reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]