Ordina speelt op safe

dealwatch

financiële zekerheid voor ordina


Er was geen sprake van het schenden van afspraken met banken en de bestaande kredietfaciliteit liep nog tot november volgend jaar. Toch kiest Ordina ervoor om juist nu extra financiële zekerheid te creëren. Ten eerste gebeurt dat via de uitgifte van 7,8 miljoen nieuwe aandelen (een verwatering van 19 procent) voor een bedrag van 20,7 miljoen euro. Daarvan nemen Delta Lloyd en de combinatie van Cyrte en Janivo , de investeringsfondsen die onlangs gezamenlijk ook een groot belang in TomTom namen, ruim 15 miljoen euro voor hun rekening. Een deel van de resterende 2,1 miljoen aandelen is gekocht door enkele zittende aandeelhouders, waaronder ING’s participatiemaatschappij Parcom. Via een achtergestelde lening, verstrekt door ING Corporate Investments en Delta Lloyd, heeft Ordina nog eens 27,5 miljoen aangetrokken. Deze lening kent een looptijd van zes jaar en heeft een rente van maar liefst 13,5 procent. De aflossing ervan kan, naar keuze van Ordina, in contanten worden gedaan of in nieuw uit te geven aandelen. Ordina schakelde Catalyst Advisors vanJoop KrantenHerman van Everdingen, beiden ex-Kempen & Co, in om de herfinanciering te structureren en nieuwe investeerders te vinden.Victor de Vlaamen Johannes Buntjer van Lovells traden op als juridisch adviseur van Ordina. MeesPierson, vertegenwoordigd doorHans de Haan,Gerald VerweijenEvert Jan de Groot, heeft de resterende 2,1 miljoen aandelen doorgeplaatst, onder meer bij bestaande aandeelhouders Parcom en ASR. AdvocatenTim StevensenAleid de Savornin Lohmanvan Allen & Overy begeleidden MeesPierson daarbij.



yogho! yogho! choco! choco!


FrieslandCampina heeft de merken Yogho! Yogho! en Choco! Choco! verkocht aan het Belgische Inza, de Intercoöperatieve Zuivelfabriek van Antwerpen. Een overnamesom maken de partijen niet bekend. De verkoop was voor FrieslandCampina pure noodzaak, omdat het zuivelbedrijf na de fusie tussen Friesland Foods en Campina volgens de Europese mededingsautoriteit een te dominante positie had gekregen. Het gevolg is een ingewikkelde constructie. Inza wil de recepturen kopen van de producten en de bijbehorende handelsactiviteiten. FrieslandCampina krijgt wel weer een licentie om de merken binnen de EU (maar buiten de Benelux) te gebruiken. Buiten de EU blijft FrieslandCampina wel eigenaar van de merken.





Arcadis koopt waterbedrijf vs


Ingenieursbureau Arcadis slaat met de overname van het Amerikaanse Malcolm Pirnie een grote slag. De combinatie bereikt met een gezamenlijke omzet van 500 miljoen dollar een toptienpositie in de internationale adviesmarkt voor water. Arcadis geeft voor de overname 5,74 miljoen nieuwe aandelen uit en betaalt daarnaast 135 miljoen dollar in cash. Daarvoor wordt een nieuwe lening afgesloten bij Rabobank, RBS en ING.Willem BoezemenDennis van Zijlvan RBS adviseerden Arcadis bij deze deal. AdvocatenKees PeijsterenJan Willem Hoeversvan De Brauw Blackstone Westbroek traden op als juridisch adviseurs van de koper.


[ corina.ruhe @Reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]