Corio spekt oorlogskas

Ready to attack

Corio, het vastgoedfonds met beursnoteringen in Amsterdam en Parijs, haalde vorige week in één dag 258 miljoen euro uit de kapitaalmarkt met de uitgifte van nieuwe aandelen. Pensioenfonds ABP houdt zijn belang van 36,5 procent in Corio op peil door naar rato aandelen bij te kopen. De opbrengst is bestemd voor overnames in één van Corio’s thuismarkten, naast Nederland vooral Frankrijk en Spanje. “Vroeger zou je daarvoor waarschijnlijk een banklening hebben gebruikt, maar tegenwoordig betaal je daar een prijs voor. Een aandelenemissie was voor ons nu de lucratiefste optie”, zegt Ingrid Prins, bij Corio verantwoordelijk voor investor relations . JPMorgan en RBS namen als joint bookrunners de plaatsing voor hun rekening. Bij RBS warenPim van der VeldenenChris van Schuppen, hoofd van het emissiebedrijf in Nederland, verantwoordelijk voor deze deal. Beide banken werden op juridisch vlak bijgestaan doorHans Beerlage,Jeroen ThijssenenJoost Rietveldvan Clifford Chance. Beerlage geldt als specialist op het gebied van equity capital markets en was eerder betrokken bij de beursgang van Wavin en een emissie van SNS Reaal.Tim StevensenAleid de Savornin Lohmanvan Allen & Overy traden op als advocaat voor Corio.

Interactief cashen


Het Nederlandse Avinity Systems, leverancier van interactieve techniek aan tv-zenders, is overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot ActiveVideo Networks. Avinity werd opgericht in 2005 en had sinds 2007 venture capital -bedrijven Big Bang en Solid aan boord. Beide vc’s hebben gecasht bij de deal, financiële details zijn niet bekend gemaakt. De oprichters, onder wie wifi-pionierRonald Brockmann, houden een ‘significant’ belang in het gecombineerde bedrijf. Avinity had Tele2 en Reggefiber als klant, maar miste volgens Brockmann de schaal om in het buitenland klanten voor zich te winnen. “Voor de Amerikanen gold het omgekeerde: zij hadden moeite om Europa in te gaan. Met onze gecombineerde omvang en door technologie uit te wisselen, versterken we elkaar.” Brockmann krijgt vanuit het Mediapark in Hilversum de leiding over de Europese activiteiten van ActiveVideo, dat in de VS eind dit jaar 5 miljoen huishoudens bereikt. Voor de Nederlanders werd de deal begeleid doorRon Beltvan BlueMind Corporate Finance enGuus Overgoorvan The Law Factor. ActiveVideo liet zich vertegenwoordigen doorAston Goadvan DLA Piper.[ pb ]


Eureko zoekt vers kapitaal


Verzekeringsgroep Eureko, bekend onder merknamen als Zilveren Kruis en Centraal Beheer, wil 750 miljoen euro kapitaal ophalen met de uitgifte van een nieuwe vijfjarige obligatielening. Beleggers ontvangen 7,375 procent rente, er zijn geen zakelijke zekerheden. De lening maakt deel uit van een programma van in totaal 2,5 miljard euro. Eureko, heeft volgens bronnen in 2008 meer dan 1 miljard verloren op beleggingen. Naar verwachting zullen vooral institutionele beleggers interesse hebben in de plaatsing. Barclays Capital, JPMorgan Securities, Rabobank International en UBS Investment Bank treden op als bookrunner van de emissie. 



 [ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]