Groenink wordt oliebaron

dealwatch

SHV op strooptocht


In crisistijd blijft SHV op deals jagen Een consortium onder leiding van Dyas, een bedrijfsonderdeel van SHV, wil met een groepje investeerders de olie- en gasactiviteiten van Oranje-Nassau kopen van het Franse familiebedrijf Wendel Groep. In het consortium zitten onder meer OHN B.V., een Nederlands investeringsvehikel van investeerder Marcel van Poecke, en het Japanse handelshuis Sumitomo. Opvallende mede-investeerder van Van Poecke is Rijkman Groenink, de voormalige bestuursvoorzitter van ABN Amro. Het consortium betaalt Wendel 630 miljoen euro. De prijs is gebaseerd op een langetermijnolieprijs van 70 dollar per vat. Na aflossing van 125 miljoen euro schuld realiseert Oranje-Nassau een boekwinst van bijna 350 miljoen euro. De kopers hebben geen financieringsvoorbehoud opgenomen in de overeenkomst. De transactie zal naar verwachting eind mei al worden afgerond. Overfusies.nl meldt dat zakenbank Jefferies & Co en de advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en het Britse Ashurst Oranje-Nassau en Wendel hebben bijgestaan in het verkooptraject. Olie- en gasspecialist Paul Wheeler van Jefferies adviseerde de verkoper bij de veiling van de olie- en gasdivisie. Paul Cronheim van De Brauw verzorgde de documentatie. Advocaat Bas Vletter was teamleider van Loyens Loeff bij het advies aan ONH.




Barclays ruikt kansen in Mexico


Een griepepidemie jaagt de toeristen weg, maar kon de bankiers van Barclays Global Investors (BGI) er niet van weerhouden een overname te doen in Mexico. iShares, onderdeel van BGI en wereldwijd de grootste vermogensbeheerder op het gebied van exchange traded funds (ETF’s), heeft het Mexicaanse Naftrac overgenomen. Naftrac is in Mexico en Latijns-Amerika de grootste partij op het gebied van ETF’s ofwel indexvolgers. BGI laat zich bij de aankoop evenmin weerhouden door het verkoopproces van iShares door Barclays. Barclays moet de vermogensbeheerder van de hand doen om de kapitaalbuffer weer op een acceptabel niveau te krijgen. Hoewel er al een overeenkomst voor 4,2 miljard dollar ligt met private-equityfonds CVC, is het nog niet zeker of de transactie doorgaat. Volgens geruchten hebben zich inmiddels twee nieuwe bieders gemeld, een van hen zou een prijs van 5,2 miljard dollar overwegen.





Bankaandelen te koop


De gestage klim van bankaandelen van de laatste twee maanden opent de deur voor nieuwe deals in de banksector. Vooral in Groot-Brittannië, waar Lloyds Banking Group wil profiteren van het groeiende vertrouwen onder beleggers door in de markt 4 miljard pond op te halen. Daarmee zouden de preferente aandelen die nu in handen van de Britse overheid zijn, worden vervangen door gewone aandelen. Diezelfde overheid is volgens de Financial Times bezig te onderzoeken hoe ze van haar belangen in Lloyds (43,5 procent) en RBS (70 procent) af kan. Na gesprekken met Britse institutionele beleggers en buitenlandse staatsfondsen is de verwachting dat al dit jaar een begin kan worden gemaakt met het verkopen van een deel van die belangen.



 [ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]