‘Unieke deal’ voor Heijmans

dealwatch

ING en Rabo adviseren heijmans


De herfinanciering van bouwbedrijf Heijmans is volgens betrokken bankiers “een unieke deal in Nederland”, omdat alle maatregelen als één pakket zijn aangeboden. De operatie omvat het uitkopen van de Amerikaanse schuldbeleggers voor een bedrag van 125 miljoen dollar, waarvoor een overbruggingskrediet wordt verstrekt. Die lening moet vervolgens worden afgelost met de opbrengst van een claimemissie ter grootte van 100 miljoen euro. Bovendien zijn de voorwaarden voor de bestaande kredietfaciliteiten en de preferente aandelen heronderhandeld. Vanwege de complexiteit van de deal waren van beide adviserende banken grote aantallen bankiers betrokken. Rudolf Molkenboer , Steven van Rijswijk, Quirijn Korthals Altes en Robert Specken maakten deel uit van het dealteam van ING Wholesale Banking. Rabo Securities zette onder anderen Jeroen Scheelbeek , Steven Spiekhout, Frank Hermens en Joep van der Heiden op de zaak. Juridische ondersteuning voor de adviserende banken werd verleend door Mark Huddlestone en Thijs Alexander van Clifford Chance. Advocaten Femke Bierman en Maarten Muller van Allen & Overy stonden Heijmans bij. Dirk Lemstra van Stibbe adviseerde over de juridische aspecten van de claimemissie. Naast ING en Rabobank staat ook MeesPierson garant voor de opbrengst van de claimemissie.


Banden met advocaten


Bandenfabrikant Vredestein uit Enschede heeft in het Indiase Apollo Tyres een nieuwe eigenaar. Het Russisch-Nederlandse moederbedrijf Amtel-Vredestein is onlangs failliet verklaard. De apart gefinancierde dochter blijft echter buiten dit faillissement. Een leger advocaten houdt zich bezig met deze verkoop, onder wie Eddie Meijer (Houthoff Buruma) namens Vredestein, Rob Abendroth (Allen & Overy) voor de betrokken banken en Gaike Dalenoord (managing partner van NautaDutilhs kantoor in Londen) namens de curator en het bestuur van Vredestein.

Nieuwe kraal Philips Healthcare


Philips heeft weer eens een bedrijf toegevoegd aan zijn divisie Healthcare. Voor een onbekend bedrag kocht Koninklijke Philips het Canadese Traxtal , een innovatieve producent van medische technologie, zoals software voor beeldgeleide chirurgie en therapie. Het bedrijf is in 1996 opgericht en telt 45 werknemers. Sinds 2006 hebben de bedrijven al een samenwerkingsverband. Het Canadese bedrijf zal onderdeel uitmaken van de businessunit Ultrasound binnen Healthcare. 


Oudman naar Leonardo & co


Rob Oudman (40) is benoemd tot managing director van het Amsterdamse kantoor van Leonardo & Co., onderdeel van de Gruppo Banca Leonardo. Deze zakenbank is in handen van een groep investeerders waaronder Allianz en Benetton. Het kantoor in Amsterdam is in 2009 geopend en is met acht M&A-adviseurs actief in de Benelux. Oudman begon een jaar geleden bij de Australische investeringsmaatschappij Babcock & Brown en was daarvoor hoofd van het M&A-team van BNP Paribas Nederland. 



 [ jeroen.kerkhof @Reedbusiness.nl ]

[ corina.ruhe @REedbusiness.nl ]