Eerst RWE, nu vattenfall

dealwatch

uw gas en licht uit zweden


Nadat Essent op 12 januari werd overgenomen door het Duitse RWE, was het deze week de beurt aan energiebedrijf Nuon om in buitenlandse handen over te gaan. Het Zweedse Vattenfall betaalt gefaseerd 8,5 miljard euro in contanten voor het productie- en leveringsbedrijf van Nuon. De complexiteit van de deal weerspiegelt zich onder meer in het feit dat bij de advisering van Nuon en zijn aandeelhouders niet minder dan zeven partners van advocatenkantoor Allen & Overy betrokken waren, onder wie Jan Louis Burggraaf , Tim Stevens en Femke Bierman. De Nuon-aandeelhouders kregen financieel advies van onder anderen Hans Bongartz van KPMG Corporate Finance (Gelderland) en Willem de Boer van Sequoia (Friesland, Amsterdam, Gasbedrijf Kop Noord-Holland). Als bankiers van Nuon traden Willem Baars en Luca Ferrari van Goldman Sachs, en Steven van Rijswijk (zie foto) en Alexander Alting von Geusau van ING op. Hun tegenhangers aan de zijde van Vattenfall waren Martijn Arlman en Pieter Stor van RBS, Laurens van Asselt van NIBC en Richard Guest van Rothschild. Juridisch advies kreeg Vattenfall van een team van Linklaters-advocaten bestaande uit Peter Goes en Anouk van Oosterom. Communicatie-adviseurs Ingo Heijnen en Frans van der Grint van Hill & Knowlton hadden de opdracht de naam Vattenfall in Nederland bekend en vertrouwd te maken.



onderhandse emissie octoplus 


Biotechbedrijf Octoplus heeft 6 miljoen euro opgehaald met de onderhandse plaatsing van 8 miljoen nieuwe aandelen bij een groep investeerders. Onder hen bevinden zich de bestuursvoorzitter Simon Sturge en Signet Healthcare Partners . De emissieprijs is 75 cent per aandeel, dat betekent een korting van ongeveer 15 procent ten opzichte van de slotkoers op 20 februari, de dag van de aankonding. Daarnaast breidt Octoplus het aantal aandelen uit door middel van de conversie van twee converteerbare obligaties. Het gaat om een lening van 2 miljoen euro van venture capitalist Life Sciences Partners en 2 miljoen euro van SR One, een venture-capitalfonds van de Amerikaanse farmaceut GlaxoSmithKline. Als gevolg van de emissie en de conversie heeft Octoplus 14 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Kempen & Co trad op als placement agent . Nelleke Krol en Jurjen Mos van Loyens & Loeff verleenden juridisch advies bij de totstandkoming van de transactie. 





roemeens ijs voor unilever


FrieslandCampina heeft zijn ijsactiviteiten in Roemenië verkocht aan Unilever. Het transactiebedrag is niet bekendgemaakt. De overname omvat de verkoop- en marketingactiviteiten van de ijsjes, de medewerkers en het merk Napoca. FrieslandCampina blijft de ijsjes voor Unilever produceren. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft bij deze crossborder -transactie opgetreden als lead financial - en M&A-adviseur van FrieslandCampina. Het team bestaat uit Joris van de Kerkhof , Mark Dekker en Onno de Groot. PwC verleende samen met Deloitte financieel advies. FrieslandCampina is juridisch bijgestaan door Tuca Zbarcea van Allen & Overy.



 [ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]