Vers geld voor Reed en Heineken

dealwatch

Corus uit aluminiumsmelters


Staalproducent Corus heeft eindelijk de verkoop afgerond van zijn aluminiumsmelters in Delfzijl en Voerde (Duitsland). Koper is Klesch & Company, het private-equityhuis uit Londen dat in handen is van A. Gary Klesch. Beide partijen spraken sinds augustus vorig jaar op exclusieve basis met elkaar. Eerder dat jaar mislukten onderhandelingen over de verkoop van dezelfde Corus-smelters aan Aiac, een Amerikaanse private-equityfirma. Klesch kocht in 2007 al de aluminiumsmelter van Pechiney Nederland in Vlissingen. In 2004 sloot A. Gary Klesch ook een deal met een Nederlands tintje toen hij de zeecontainerverhuuractiviteiten van Aegons dochter Transamerica Finance Corporation kocht voor 1,2 miljard dollar. Klesch werd bij zijn aankoop geadviseerd door een team van advocatenkantoor Houthoff Buruma waar onder andere Michiel Pannekoek en Michiel Bruinzeel deel van uitmaakten. Advocaten Dieter Wolff en Menno Stoffer van De Brauw Blackstone Westbroek traden op als juridisch adviseur van Corus.





nieuw krediet voor reed elsevier


Reed Elsevier kan weer opgelucht ademhalen. Maar liefst negentien banken waren nodig om een nieuw krediet op te tuigen voor de Brits-Nederlandse informatieleverancier. Samen legden ze 2 miljard dollar op tafel. Het is een revolving credit , wat betekent dat Reed van de faciliteit gebruik kan maken als het nodig is. De lening loopt van mei 2010 tot mei 2012. De coördinerende banken waren Royal Bank of Scotland en Barclays. Andere syndicaatsleden zijn onder meer ING, BNP Paribas en Deutsche Bank. Met het afsluiten van de nieuwe lening wordt een bestaande faciliteit van 3 miljard dollar teruggeschroefd naar 2,5 miljard dollar. Deze lening loopt tot mei 2010. De informatieleverancier heeft juist behoefte aan lang geld omdat het mediaonderdeel Reed Business Information voorlopig niet wordt verkocht.


...en voor heineken


Ook bierbrouwer Heineken heeft extra financiële lucht gekregen. ING Bank heeft een nieuwe revolving kredietlijn beschikbaar gesteld van 250 miljoen euro met een looptijd van twee jaar. Met deze faciliteit is Heineken in staat alle schulden af te lossen die de komende twee jaar aflopen. De dealmaker voor ING wasArnold Esser.


Chinezen slaan alsnog toe


Een jaar geleden wilde BHP Billiton, ’s werelds grootste mijnbouwbedrijf, branchegenoot Rio Tinto nog overnemen. Tegen de toen geldende beurskoersen had BHP Billiton daar ruim 147 miljard dollar voor over. Door de kredietcrisis ketste de deal af. Het Chinese Chinalco had ook een oogje op Rio Tinto, maar had het nakijken. De Chinezen zien nu alsnog hun kans schoon. Rio Tinto zit diep in de schulden en heeft voorgesteld een aantal minderheidsbelangen in zijn beste activa te verkopen aan Chinalco om zo 12,3 miljard dollar op te halen. Via een conventeerbare obligatie-emissie aan de Chinese groep zou daar nog eens 7,2 miljard dollar bijkomen. De aandeelhouders van Rio zijn woest en zien hun belang verwateren. Zij zagen meer in een claimemissie. 


[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]

[ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]