Innovatieve deal INg en Staat

dealwatch

Allen & Overy adviseert Financiën


Hoe raak je als ING de risico’s op je portefeuille met Amerikaanse Alt A-hypotheken kwijt en boek je tegelijkertijd 5 miljard euro aan kapitaal bij? Hoe neem je als Nederlandse Staat die risico’s van ING over zonder eigenaar te worden en zonder dat je de staatsschuld hoeft te verhogen? De oplossing die afgelopen weekend werd gevonden komt uit de koker van het ministerie van Financiën en advocatenkantoor Allen & Overy.Gerard Kastelein(foto) werd bij het structureren van deze deal bijgestaan door kantoorgenoten Victor de Seriere en Martijn Brinkhuis. Jan Oudejans van KPMG adviseerde over de accountancy-aspecten, Tonko Gast van de New Yorkse hypotheekspecialist Dynamic Credit ondersteunde Financiën bij de waardering van ING’s portefeuille. Financieel advies werd door de Staat ingewonnen bij Rothschild. ING maakte gebruik van de diensten van JP Morgan en advocates Christine Spillane van Sullivan & Cromwell in New York en Michaëla Ulrici van NautaDutilh in Amsterdam. De Nederlandsche Bank liet zich over deze transactie adviseren door Bas Boris Visser van Clifford Chance.
 


sportieve deal


De Nederlandse kledingfabrikant Dobotex komt voor 50,1 procent in handen van het Duitse sportmerk Puma. Dobotex verkocht in licentie al de sportsokken voor Puma en gaat nu ook bovenkleding voor het sportmerk produceren. Een andere opdrachtgever is Tommy Hilfiger. De verkopende partij is beheermaatschappij Jeradma. De transactiesom is niet bekendgemaakt. Puma betaalt de overname volledig uit eigen middelen. Dobotex kreeg financieel advies van Paul Nielen en Marieke ‘t Hart van corporate finance-adviesbureau Nielen Schuman. Sparring Company trad op als juridisch adviseur. 



Crucell blijft nog even alleen


Voorlopig geen nieuwe aandeelhouder voor biotechbedrijf Crucell. De Amerikaanse farmaceut Pfizer gooide roet in het eten door een overnamebod van 68 miljard dollar uit te brengen op Wyeth, een rivaliserende medicijnenproducent. Tot dat moment was Wyeth in gesprek met het Nederlandse Crucell voor een overname. Die is nu van de baan. Crucell-oprichter Ton Logtenberg zegt in het FD het Franse Sanofi-Aventis en Pfizer te zien als goede kandidaten voor een volgende overnamepoging. 





Leemrijse weg bij AKD


Notaris Joyce Leemrijse stapt van AKD Prinsen van Wijmen over naar advocatenkantoor Allen & Overy. Leemrijse was voorzitter van de Amsterdamse vestiging van AKD. Sinds 2006 was Leemrijse als partner onder meer betrokken bij fusies en overnames, joint ventures en private-equitytransacties. Bij Allen & Overy gaat zij werken voor de praktijkgroep ondernemingsrecht. Met de overstap maakt Leemrijse de cirkel in haar carrière rond. Na haar studie rechten in Leiden ging zij aan de slag bij Loeff Claeys Verbeke. Bij de splitsing van dat kantoor in 1999 belandde Leemrijse bij Loyens & Loeff. Na zes jaar Loyens & Loeff maakte Leemrijse de overstap naar AKD waar zij tot 2009 werkte in de vennootschapsrechtpraktijk. (bron: www.overfusies.nl) 



 [ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]

[ corina.ruhe @reedbusiness.nl ]