Volop miljardendeals in 2009

dealwatch

RWE biedt 9,3 miljard voor Essent


De eerste internationale miljardendeal van 2009 is een feit. Tenminste, als alle betrokken toezichthouders, politici en aandeelhouders akkoord gaan en het bod van 9,3 miljard euro van de Duitse energiereus RWE op de productie- en distributietak van Essent accepteren. Bij deze deal speelden Nederlandse bankiers en advocaten een hoofdrol. Het bestuur van Essent maakte gebruik van zijn relaties met advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer en zakenbank Citibank. Het team van Freshfields werd aangevoerd door Shawn der Kinderen en bestond verder onder anderen uit Steven Perrick en Winfred Knibbeler. Namens Citibank in Londen gaven Philip ten Bosch en Francisco Abularach advies. De aandeelhouders van Essent werden bijgestaan door bankiers Eric Wijs en Erik Fuchs van Lazard en Simmons & Simmons-advocaat Willem de Nijs Bik . De Duitse koper werd aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigd door advocaat Weero Koster van het Amsterdamse kantoor van Norton Rose en Peter Kerckhoffs van JP Morgan in Londen.


Wyeth heeft oog op Crucell 


De Amerikaanse farmaciegigant Wyeth is geïnteresseerd in een overname van biotechnologiebedrijf Crucell, de Leidse producent van onder meer vaccins. Volgens The Wall Street Journal zou Wyeth ongeveer 1 miljard euro willen betalen voor Crucell. Wyeth wordt bijgestaan door Citibank en advocatenkantoor Freshfields, in Nederland vertegenwoordigd door Robert ten Have , managing partner van het kantoor in Amsterdam. Aan de zijde van Crucell treden Peter Krowinkel van Morgan Stanley in Londen en advocaat Johan Kleyn van Allen & Overy op als adviseurs. 





E.On: eerste obligatielening 2009


Om te kunnen profiteren van de huidige belangstelling onder beleggers voor bedrijfsobligaties wilde de Duitse gas- en energieproducent E.ON in 2009 als eerste de markt op. Op 7 januari gaf het voor 1,5 miljard euro-obligaties uit tegen een couponrente van 5,5 procent en met een looptijd van 7 jaar. De uitgifte werd flink overtekend, meer dan 360 investeerders plaatsten in totaal orders voor meer dan 6 miljard. Als bookrunners traden Commerzbank, RBS en ING Wholesale Banking op. Namens ING waren hoofd obligatie-emissies Cefas van den Tol en Douwe van Duivendijk betrokken bij deze transactie. 





RBS stapt uit Bank of China


Royal Bank of Scotland verkoopt voor circa 2,4 miljard dollar haar belang van 4,3 procent dat ze in 2005 nam in Bank of China (BoC). De verkoop vindt plaats nadat vorige maand een driejarige lock-in periode verstreek. Afgelopen juli sloot RBS, de grootste buitenlandse aandeelhouder, een verkoop van haar belang in BoC nog uit. Sindsdien is de bank echter voor 57 procent in handen van de Britse overheid gekomen. Die zou volgens de Financial Times druk op RBS uitoefenen om zich meer te richten op het verstrekken van leningen aan de Britse economie. RBS is bezig met een strategische heroriëntatie en presenteert naar verwachting tegen het einde van dit kwartaal de uitkomst daarvan.

[ jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl ]