Het kán nog: lenen en overnemen

dealwatch

thunderbird landt op damrak
Een vleugje goed nieuws vanaf het Damrak: Nyse Euronext verwelkomde daar op 27 oktober Thunderbird Resorts. Deze op de Britse Maagdeneilanden gevestigde exploitant van casino’s, hotels, resorts en een golfbaan heeft al beursnoteringen in Toronto, New York en Frankfurt, maar wil met de Amsterdamse notering zijn naamsbekendheid en toegankelijkheid voor de Europese belegger vergroten. Thunderbird is vooral actief in Midden- en Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Oost-Europa. Het bedrijf leed in 2007 een verlies van 7 miljoen dollar bij een omzet van 100 miljoen.


gasunie kan 1 miljard lenen


Na de ondergang van Lehman Brothers begin september zat de markt voor nieuwe euro-obligaties bijna volledig op slot. Na het Franse GDF Suez is Gasunie pas de tweede partij die erin slaagt een nieuwe lening in de markt te plaatsen. De lening heeft een omvang van 1 miljard euro en kent een looptijd van vijf jaar. ING trad op als leadmanager bij de plaatsing,Cefas van den Tol(hoofd obligatie-emissies) en Joes Leopold waren hiervoor namens ING verantwoordelijk. Naast ING namen ook RBS en JP Morgan een deel van de plaatsing voor hun rekening.

poederkaas in nieuwe handen


De Haagse participatiemaatschappij Antea van oprichter en directeur Robert de Boeck blijft actief. Na de verkoop van Lightronics en Star FM eerder dit jaar deed het deze maand zijn 32 procentsbelang in poederkaasproducent Grozette uit Woerden van de hand. Koper is het eveneens Haagse Astor Participaties van Sam Alleman. Ook het management van Grozette cashte een deel. Hun belang is verkleind van 45 naar 30 procent. Antea investeerde eerder dit jaar in Apple-dealer Icentre, bouwbedrijf TST en Cumulus, een producent van luchtbevochtigers. Marc Brouwers van Ernst & Young Corporate Finance en Jeroen Goosens van advocatenkantoor Lexence adviseerden Antea bij de verkoop van Grozette. Het leveraged finance -team van ABN Amro-bankier Ernst Knoeff verzorgde de financiering.


reed elsevier nog meer bankier


Uitgever Reed Elsevier zou volgens berichten in de Britse Daily Telegraph bereid zijn kopers voor de divisie Reed Business, uitgever van zakelijke titels waaronder FEM , verder tegemoet te komen in de financiering van de overname. UBS, dat de verkoop begeleidt, stelde samen met een zestal andere banken eerder al financiering ter waarde van 1,26 miljard dollar beschikbaar. Hiervan neemt Reed Elsevier zelf 330 miljoen voor zijn rekening. Nu het voor banken steeds moeilijker wordt leningen te verschaffen en één van de zeven banken zich zelfs zou hebben teruggetrokken, zou Reed bereid zijn dit bedrag ‘aanzienlijk’ te vergroten. Als overgebleven kandidaat-kopers worden drie private-equitypartijen genoemd: Bain Capital, de combinatie TPG en DLJ Merchant Banking Partners en het team van voormalig Reed Elsevier-commissarisStrauss Zelnicken Apollo.

[ jeroen.kerkhof@ reedbusiness.nl ]