Staat grootste dealmaker

dealwatch

samen bellen


In de week waarin het vertrouwen in de financiële sector tot een dieptepunt kelderde, fuseerdenUnamicenHCNtot een van de grootste callcenters van Nederland met een gezamenlijke jaaromzet van 60 miljoen euro. Deze fusie komt er feitelijk op neer dat Unamic en de oprichters Jeroen ten Haave en Micha Willemse, de aandelen van branchegenoot HCN kochten. Twee van de eigenaren van HCN, Dick Bakker en René Eijsermans krijgen na de fusie een belang in het nieuwe bedrijf. Andere oprichters werden uitgekocht.Van den Ende & Deitmers, het venture capital -bedrijf van Joop van den Ende en Hubert Deitmers, was voor de fusie 36 procent aandeelhouder in Unamic. Na de transactie heeft de venture capitalist 30 procent in het gehele callcenterbedrijf. Ten Haave, Willemse en Simon Verzijl nemen de leiding in de nieuwe organisatie. Unamic haalde Van den Ende & Deitmers in 2006 aan boord toen het op zoek ging naar groeikapitaal. De overname is deels gefinancierd met een lening van ABN Amro. Unamic is bij de totstandkoming van de transactie geadviseerd door Van den Ende & Deitmers. HCN werd bij de totstandkoming van de transactie begeleid door Norman Morseld vanLingendael Groepen Taco Kievit, Maarten Vijverberg en Emiel van Gompel vanBoer & Croon Corporate Finance. Zij hebben HCN begeleid bij het verkoop- en onderhandelingsproces. De verkoper werd juridisch bijgestaan door Lexence. 





adviseurs van staat


Advocaten Tim Stevens (l) en Victor de Serière leidden het Allen & Overy-team dat de Nederlandse staat heeft geadviseerd bij de nationalisatie van de Nederlandse activiteiten vanFortisenABN Amro. Een week eerder waren beiden ook betrokken bij de staatsdeelname van 49 procent in Fortis Nederland. Het kantoor heeft nu zijn handen vol aan de kredietcrisis. Het is intensief betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van Lehman Brothers in de VS, in Groot-Brittannië adviseert het HBOS bij de gedwongen fusie met Lloyds TSB. Fortis werd tijdens de onderhandelingen over zijn ontmanteling bijgestaan door teams van Linklaters, dat vanuit Amsterdam onder anderen Pieter Riemer en Henk Arnold Sijnja afvaardigde. Ook een team van De Brauw Blackstone Westbroek onder aanvoering van Kees Peijster trad op als juridisch adviseur van Fortis. BNP Paribas, dat in de eerste ronde van de reddingsoperatie op heel Fortis bood, werd daarin onder anderen geadviseerd door Hein Hooghoudt en Gerard Carrière van Nauta Dutilh. 





van ing naar boer & croon


Boer & Croon Corporate Financeheeft twee nieuwe corporate bankers toegevoegd aan zijn team. Marc Steer gaat per 1 november aan de slag als associate partner . Een maand eerder begon Adriaan Voormolen als senior consultant. Beiden zijn afkomstig vanING. Steer hield zich binnen ING bezig met de energie- en afvalsector. Binnen Boer & Croon zal hij zich op energie en utilities blijven richten. Voormolen was als vicepresident event finance bij ING Wholesale Banking betrokken bij de financiering van M&A transacties in onder meer de energie-, bouw- en uitzendsector. 



 [ corina.ruhe@ reedbusiness.nl ]

[ jeroen.kerkhof@ reedbusiness.nl ]