Stibbe, M&A Fees, Budweiser:
Heijmans bouwt af

Financieel Dealwatch

HEIJMANS-DOCHTER NAAR SPIE


Spie Nederland, onderdeel van de Belgische Spie Groep (27.000 medewerkers, 3,5 miljard euro omzet), neemt het onderdeel Industrieservice van bouwbedrijf Heijmans (HIS) over. HIS heeft een omzet van 70 miljoen en ontwerpt, bouwt en onderhoudt mechanische installaties voor klanten in de petro-chemische industrie en de staalsector. De verkoop past in de strategische heroriëntatie van Heijmans. Voor Spie is het na de overname van het Schiedamse Controlec in 2007 de tweede grote overname in Nederland. Marein Smits van Boekel de Nerée was de advocate van Spie van Allen & Overy adviseerde Heijmans.


STIBBE VERKOOPT BLOKSMA


Stibbe Management, de investeringsmaatschappij van Philip Stibbe, heeft Bloksma verkocht, producent van warmtewisselaars die vooral worden gebruikt voor de koeling van scheepsmotoren. Bloksma heeft vestigingen in Almere, Frankrijk en China en realiseert met 160 medewerkers een omzet van ruim 30 miljoen euro. Koper is de Duitse GEA Group, een beursgenoteerde onderneming met een omzet van 5,2 miljard euro. GEA is in Nederland eigenaar van Grasso, producent van industriële koelsystemen. Stibbe Management werd geadviseerd door Robert Boersma en Fokko Poldervaart van Holland Corporate Finance. Jean-Pierre van Leeuwe en Antoinette van Beest van Simmons & Simmons traden op als juridisch adviseur van de verkoper. Advocates Lieke van der Velden en Christel van der Weij van NautaDutilh adviseerden GEA.


BARRE TIJDEN VOOR BANKEN


Het zitinvestment banksbepaald niet mee dit jaar. De aanhoudende kredietcrisis zorgt niet alleen voor miljardenverliezen in hun eigen portefeuilles vol riskant schuldpapier, ook hun werkzaamheden voor klanten staan onder druk. In 2007 betaalden die klanten nog bijna 89 miljard dollar aan vergoedingen voor het plaatsen van aandelen of obligaties en de advisering en financiering rond fusies en overnames. Die vergoedingenruif is dit jaar ongeveer een kwart minder gevuld, blijkt uit cijfers van Daelogic. Afgaand op de eerste zeven maanden, zou er dit jaar zo’n 65 miljard dollar te verdelen zijn.



CHAMPAGNE OP BUDWEISER


Het mogen dan barre tijden zijn voor investment banks, zo nu en dan is er nog steeds reden om de champagneflessen open te trekken. Bankiers die betrokken zijn bij de grootste overname van dit jaar, de aankoop à 52 miljard dollar van Budweiser-brouwer Anheuser-Busch door het Belgisch-Braziliaanse Inbev, krijgen voor hun adviezen 165 miljoen betaald. Grootverdieners zijn Lazard aan de kant van Inbev en Goldman Sachs aan de kant van Anheuser-Busch. In die 165 miljoen zijn nog niet de vergoedingen meegenomen voor de groep van tien banken die zo’n 45 miljard dollar aan leningen op tafel legt om de overname te financieren. Van die groep, aangevoerd door JPMorgan, maken onder meer RBS, ING en Fortis deel uit.