Halder, Sdu Identification, RBS: Optimix naar Friezen

Financieel Dealwatch

FRIESLAND BANK KOOPT OPTIMIX


Friesland Bank neemt een belang van 45 procent in Optimix, een onafhankelijke vermogensbeheerder met toevertrouwde middelen van ongeveer 1,8 miljard euro. De Friese bank besteedt daarbij ook de dienstverlening rond vermogensbeheer uit aan Optimix. Deze stap van Friesland Bank sluit aan bij de reeks belangen die het eerder nam in banken als Binck, Van Lanschot en Triodos en waaraan het vervolgens ook specialistische dienstverlening uitbesteedde. Friesland Bank liet zich, net als bij eerdere transacties, adviseren door de Amerikaansecorporate financefirma Keefe, Bruyette & Woods en advocatenkantoor Stibbe. Optimix schakelde Greenberg Traurig in voor juridisch advies.
 


HALDER STAPT IN DAMESMODE


Private-equityfonds Halder neemt een belang in damesmodeketen Bandolera . Het bedrijf was in handen van het management team, dat behoudt nu een “substantieel minderheidsbelang”. De deelname is bedoeld ter financiering van de verdere groei van de keten die volgens ceo Jan Bezemer de laatste vier jaar op ongeveer 25 procent per jaar is uitgekomen. De omzet, gerealiseerd via 2.500 verkooppunten in 25 landen, komt in 2008 naar verwachting uit op circa 65 miljoen euro. Bandolera overwoog eerder een notering aan Alternext voor het aantrekken van nieuw kapitaal, maar dat gaf volgens Bezemer “op z’n Rotterdams gezegd te veel rompslomp”. Binnen de portfolio van Halder, dat in de modesector ook belangen heeft in Terstal en Low Land Fashion, blijft Bandolera zelfstandig voortbestaan. Maarten Vijverberg van Boer & Croon begeleidde de transactie voor Bandolera, dat Luc Habets van Lexence als juridisch adviseur inschakelde. Halder werd bijgestaan door advocaat Jean-Pierre van Leeuwe van Simmons & Simmons.




SDU-DIVISIE IN FRANSE HANDEN


Uitgeverij Sdu Groep verkoopt haar divisie Sdu Identification, die onder meer voor zes Europese landen paspoorten produceert, aan het Franse Sagem Sécurite, een dochter van het eveneens Franse Safran. Sdu, vorig jaar nog in handen van de Nederlandse Staat en Wolters Kluwers, is nu eigendom van ABN Amro Capital (nu AAC Capital) en Allianz Capital Partners. Het onderdeel Identification vervaardigt naast paspoorten ook rijbewijzen en smartcards als de chipknip en had in 2007 een omzet van 93 miljoen euro. Net als bij de transactie vorig jaar trad De Brauw Blackstone Westbroek op als juridisch adviseur van Sdu, deze keer in de personen van Enno Wiersma en Arne Grimme. Voor financieel advies wendde Sdu zich vorig jaar nog tot ING, maar nu kreeg zakenbank Rothschild, die van oudsher sterke banden heeft met ABN Amro, de voorkeur. Marius Josephus Jitta en Casper Hamersma van Stibbe en zakenbank UBS adviseerden koper Safran.




RBS FINANCIERT GORDON RAMSAY


Voor de uitbreiding van zijn restaurantketen heeft de vuilbekkende chef-kok Gordon Ramsay, bekend van het tv-programma Hell’s Kitchen, een financieringsdeal gesloten met RBS. De uitbreiding bestaat uit twee nieuwe restaurants in Londen en Ramsay’s eerste schreden op het Europese continent. Binnenkort opent hij een restaurant in het Pulitzer Hotel aan de Amsterdamse Prinsengracht.


n jeroen.kerkhof @reedbusiness.nl